PROPOSTAS PALERMO V12
Bem-vindo ao Comparativo Smart Online da Palermo & Gonçalo.
Seu ambiente central para criar, revisar, organizar e enviar orçamentos com mais agilidade e controle.
BACKUP DIÁRIO
FAÇA SEU BACKUP HOJE
Verificando se a equipe já fez a cópia manual de segurança de hoje...
O backup automático do servidor continua funcionando. Esta cópia deve também ficar no computador de um usuário.
Responsabilidade compartilhada por toda a equipe.
ARMAZENAMENTO DA HOSPEDAGEM
Espaço disponível no servidor
Consultando a capacidade da hospedagem...
--%livre
Utilizado--%-- GB
Disponível-- GBde -- GB
LeituraServidorAguardando...
ATIVIDADE RECENTE
Últimos orçamentos
O padrão ajuda, mas nunca bloqueia.
Os valores e textos são carregados como ponto de partida. Em qualquer seguradora, a Denize pode alterar, apagar ou acrescentar o que for necessário.
EDIÇÃO LIVRETudo é mutávelNenhum campo é obrigatório
ORÇAMENTO EM ANDAMENTO
Cliente, veículo e padrões
Preencha somente o que deseja mostrar no documento.
Rascunho prontoSalvamento automático
CONDIÇÕES DISPONÍVEIS
Escolha as seguradoras
EDIÇÃO INDIVIDUAL
Nada é bloqueadoAltere qualquer informação de qualquer seguradora
Os valores da seção B entram como padrão, mas cada seguradora pode receber valores diferentes.
HISTÓRICO ONLINE
Orçamentos salvos
Consulte sem alterar, edite, duplique, reabra o PDF ou envie novamente.
TRABALHO NÃO FINALIZADO
Rascunhos
Continue do ponto em que parou ou descarte o conteúdo atual.
BIBLIOTECA DE CONTEÚDO
Modelos das seguradoras
Inclua, edite, duplique, desative ou exclua modelos conforme a necessidade da cotação.
AVISOS REUTILIZÁVEIS
Mensagens gerais
As mensagens ativadas aparecem uma única vez no topo da página 2, antes da primeira seguradora.
TRANSFERÊNCIA E MIGRAÇÃO
Exportar orçamentos
Selecione os orçamentos que deseja exportar. O navegador fará o download do arquivo JSON para o computador.
0exibidos
Importar orçamentos
Os orçamentos recebidos são acrescentados sem apagar os existentes. Arquivos repetidos são ignorados; se o mesmo número trouxer conteúdo diferente, o sistema cria uma cópia identificada por (A), (B), (C)...
Regra de segurançaMesmo orçamento e mesmos dados: não duplica.Mesmo número com dados diferentes: cria nova versão sem sobrescrever a anterior.
ACESSO ONLINE
Novo usuário
Crie acessos individuais para a equipe da Palermo.
USUÁRIOS CADASTRADOS
Equipe
Ative, desative ou redefina a senha de um acesso.
IDENTIDADE DA CORRETORA
Dados da Palermo
Essas informações aparecem no cabeçalho e no rodapé do PDF.
ENVIO POR E-MAIL
Servidor e mensagem com tokens
O PDF será gerado e anexado automaticamente. Na V12, assunto e corpo podem usar qualquer token comercial disponível no orçamento.
RASTREAMENTO DE ENTREGA
Confirmação pelo cPanel
Depois que o servidor local aceita o e-mail, o Comparativo consulta o relatório de entrega do cPanel para identificar sucesso, falha, adiamento ou processamento.
ENVIO PELO WHATSAPP
Mensagem padrão com tokens
O sistema gera o PDF, salva no servidor e abre a conversa. A mensagem pode usar os mesmos tokens disponíveis no e-mail.
Todos os dados comerciais em um só padrão
Cliente, veículo, vencimento, coberturas, orçamento, corretora e seguradoras podem ser chamados por token. Clique em + Inserir token no campo desejado para abrir o catálogo completo.
{{primeiro_nome}}{{data_vencimento}}{{email_cliente}}{{veiculo}}{{principal_condutor}}{{seguradoras}}{{cliente.email}} e {{veiculo.principalDriver}}. Dados internos de segurança nunca são expostos.PARAMETRIZAÇÃO VISUAL
Cores do sistema e do PDF
Altere as cores e restaure a identidade original da Palermo quando desejar.
Backup completo
Inclui banco de dados, orçamentos, rascunhos, modelos, configurações, usuários e PDFs. O arquivo é baixado para o computador.
Importar backup
Antes de restaurar, o sistema cria automaticamente uma cópia preventiva do banco atual.
Configurações portáteis
Exporte ou importe modelos, cores e textos de envio.
Arquivos órfãos
Localiza PDFs que permaneceram no servidor sem nenhum orçamento vinculado. A verificação não apaga nada.
Ainda não verificado.
A exclusão só é liberada depois da verificação e exige confirmação do administrador.Um sistema, um banco
Denize e funcionários acessam a mesma base pela internet. Não é necessário sincronizar máquinas para o uso diário.
Login individual
Cada pessoa possui usuário e senha próprios. O administrador pode criar, editar, ativar, desativar e redefinir senhas sem perder o histórico ligado ao usuário.
Administrador e Usuário
O Administrador controla usuários, modelos, mensagens, transferências, restaurações e configurações. Todo usuário autenticado participa do backup manual diário e pode gerar e baixar essa cópia pelo aviso da Visão Geral.
Base compartilhada
Todos podem consultar e editar clientes. A exclusão é exclusiva do Administrador e não apaga orçamentos já salvos.
Criação e edição livres
Nada é obrigatório. Campos vazios não aparecem no PDF. O Usuário pode excluir somente os orçamentos criados por ele; o Administrador pode excluir qualquer orçamento.
Quem fez e quando
O histórico interno registra quem criou, alterou ou importou cada orçamento, com data e hora. Essas informações não aparecem no PDF enviado ao cliente.
Seguradoras editáveis
Os modelos servem como base. O Administrador pode alterar coberturas, serviços, pagamentos, benefícios e campos sem bloquear a edição individual da cotação.
À vista e Parcelado 12x
O recurso pode ser habilitado por modelo de seguradora. Porto e Azul vêm preparados por padrão. Na etapa 2, marque Sim e informe os dois valores; se não usar, a informação não aparece no comparativo nem no PDF.
Biblioteca + seleção por orçamento
As mensagens são cadastradas na biblioteca e selecionadas dentro do próprio orçamento. As escolhidas aparecem conforme a regra de PDF configurada.
Arquivo protegido no servidor
O PDF é gerado, armazenado no banco MySQL e aberto pelo sistema autenticado. Ao gerar novamente a mesma proposta, versões antigas vinculadas são removidas para evitar acúmulo.
Orçamento e PDF caminham juntos
Ao excluir um orçamento, seus PDFs vinculados também são removidos do servidor. Em Backups e Dados, o Administrador pode verificar e limpar PDFs órfãos. O aviso de backup diário, porém, aparece para todos os usuários.
E-mail e WhatsApp dinâmicos
Use a Central de Tokens para inserir automaticamente nome, primeiro nome, e-mail, vencimento, veículo, principal condutor, número do orçamento, seguradoras e demais dados comerciais. Tokens sem informação são sinalizados antes do envio.
Responsabilidade de toda a equipe
Enquanto ninguém tiver feito o backup manual do dia, um aviso grande aparece na Visão Geral de todos os usuários. Quando qualquer usuário gerar e baixar a cópia, o painel registra a conclusão do dia para toda a equipe.
Confirmação antes do envio
A tecla Enter não envia a proposta. O envio exige clique no botão e confirmação dos dados. Após a confirmação do servidor, o sistema mostra a mensagem de boa sorte com confetes até o usuário fechar a tela.
PDF salvo + conversa aberta
O sistema gera e mantém o PDF no banco de dados e abre a conversa com a mensagem preparada. O anexo continua disponível no histórico.
Importação sem sobrescrever
Arquivos JSON da versão local podem ser importados. Repetidos idênticos são ignorados; o mesmo número com conteúdo diferente recebe (A), (B), (C)... sem substituir o original.
Cópia completa
O backup inclui estado do sistema, usuários, auditoria, configurações e PDFs. A cópia manual pode ser baixada para outro computador e o servidor também mantém backups automáticos.
Acompanhe a hospedagem
O painel informa uso e espaço livre quando a cota da hospedagem pode ser consultada. Com 20% ou menos livres, o sistema entra em alerta.
Banco e arquivos protegidos
Senhas são armazenadas por hash, sessões usam proteção no servidor e alterações administrativas exigem permissão. O banco MySQL guarda os dados do sistema, os PDFs, os backups e os registros técnicos protegidos.
Não altere os dados diretamente no banco.
Clientes, orçamentos, PDFs e backups devem ser administrados pelo próprio sistema. Antes de restaurações ou mudanças importantes, faça um backup completo e baixe uma cópia externa.